实体，是高深复杂、极端困难的魔法。有意思的是，出于不知名的原因，鸟类幻化咒“飞鸟群群”和蛇类幻化咒“乌龙出洞”却属于例外，这两者比其他的要容易得多，一些优秀的低年级学生也能施展出来。
虽说杰玛所施展的幻化咒不属于高难度的种类，但胜在施咒效果稳定，幻化物更加灵活，持续时间也更长，而且同时变出四条大蛇也显示出她优异的变形术水平。
（注：幻化咒的持续时间以施术者的魔力和变形术水平决定，即使魔力雄厚，若不得其法也无法维持太久，所以简易的幻化咒更受偏爱）
梅林同时被四条大蛇、三道魔咒攻击，却不显得如何慌张，他以魔杖指地，轻轻一敲，整个地面仿佛轻轻一震，一道无形的气体波浪以梅林为中心，以涟漪状往四周冲击散开来，气体波浪的冲击力气势惊人，连远在几十尺外观众席里的观众都能依稀感受到罡风拂面。
杰玛变出的四条大蛇被气浪掀翻，化作烟雾消失；卡修斯则因为距离梅林更靠近，被罡风吹得飞起，狠狠地跌了个狗吃屎。
卡修斯和杰玛之后又重新尝试了几次，最终才无奈宣告放弃。
接下来，珀西和佩内洛这对情侣党则十分默契地同时站向前提出挑战。
珀西承继了韦斯礼家族的魔法传承以及血脉中的魔法天赋，有着敏锐的战斗才能——韦斯礼一家个个都是天生的战士，从比尔和查理才毕业没几年就可以加入凤凰社就由此可见一斑。
佩内洛来自拉文克劳学院，出身自麻瓜家庭，虽然学习上很聪明也很勤奋，但是她的魔法更偏向于研究型的学者，而不是实战型的战士。
珀西先是用变形术中的幻化咒，凭空变出一头雄壮的飞鹰，意图从上空掠走梅林的魔杖，至不济也能形成干扰，而佩内洛则是嘴里不停地低声念咒，频频施展魔咒改变地形，两人的身前升起了一面坚固厚重的石墙，明显是为了提防梅林的那招气浪冲击波。
梅林把魔杖轻轻一挥，射出了一道魔咒，准确地命中珀西召唤的飞鹰，却没想到这是珀西预设的陷阱，飞鹰一旦被恶咒击中将自动启动后继的变化术，发出一声仿若枪响般的爆炸声，化作密密麻麻、叽叽喳喳的小鸟，从天而降，围绕着梅林飞行。
梅林嘴角扬起，轻声道“很不错的创意……”，手上魔杖猛然向下一挥，并画了一个圆形，动作一气呵成-->>
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